金融理财师学习（金融理财师培训资料）

今天给各位分享金融理财师学习的知识，其中也会对金融理财师培训资料进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金融理财师学习内容七大模块
• 2、金融理财师学习内容分为几大模块
• 3、AFP考试难不难?有哪些学习技巧?
• 4、金融理财师培训几个月?怎么考啊?

金融理财师学习内容七大模块

1、金融理财师的学习内容分为七大模块，包括金融理财基础，家庭综合理财，投资规划，风险管理与保险规划，员工福利与退休规划，个人所得税及其优化和金融理财综合案例。金融理财基础 涵盖金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。

2、RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。

3、◆考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块，且全部采用英文试卷。去年中国金融理财师标准委员会的成立，就是为了把CFP相关考试和标准引入到中国。

金融理财师学习内容分为几大模块

金融理财师的学习内容分为七大模块，包括金融理财基础，家庭综合理财，投资规划，风险管理与保险规划，员工福利与退休规划，个人所得税及其优化和金融理财综合案例。金融理财基础 涵盖金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。

《金融理财基础》一门，覆盖金融理财规划理论及实操的7大模块内容。考试内容涵盖7大模块内容：金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例。

考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。AFP考试题型均为单项选择题。AFP认证考试时间为6小时，其中上下午各3小时。题目总数为180道，上下午各90道题目。

金融理财师学习内容为金融理财师的职责和能力要求、金融市场与金融产品知识、财务规划与资产配置、投资风险与风险管理。金融理财师的职责和能力要求 金融理财师是指具备金融知识和专业技能的人员，能够为个人或机构提供全面的理财规划和投资建议。

①风险的理解，保险的四大基本原理等；②传统/新型人寿保险的特点，寿险条款等；③意外伤害保险的保险责任和责任免除等；④定值保险与不定值保险，不足额保险与比例赔付，重复保险与分摊，家庭财产综合保险的赔偿等。

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

AFP考试难不难?有哪些学习技巧?

1、以大纲为主，重点学习教材大纲的前言都会有大纲章节的内容学习，重点内容的标注，都可以按照大纲的来复习。知识点都是相关教材的知识内容，但是教材需要学习的内容很多，个人的学习时间和精力又有限，这时候建议对于大纲中要求的重要知识点部分为主。

2、端正好自己学习态度对于备考AFP方面，首先大家还是要端正好自己的学习态度。如果不树立好正确的学习观，那么再好的备考技巧也没有什么作用。所以，大家在备考、学习过程中，要注重培养好自己的个人素颜、心态观念，端正好自己的学习态度去学习，那么在接受新知识方面也会容易很多。

3、考试难度：AFP考试的难度较高，涉及到广泛的金融规划知识，考试题目也相对复杂。考生需要全面准备，理解财务规划的基本概念和原则，并掌握各项金融规划工具和技巧。考试准备：为了提高通过率，考生可以通过参加培训课程、购买相关教材和参加模拟考试等方式进行充分准备。

4、学员你好：AFP考试计算题占比在50%以内，包含一些简单的税收计算题。

金融理财师培训几个月?怎么考啊?

1、AFP培训课程时长：108课时，按照正常学习流程来，一般1-2个月是可以完成培训的，对于时间精力有限的学员来说，需要花费更多的时间。AFP金融理财师培训课程有效期是120天，过了AFP培训有效期可以正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源，包括网络公开课、答疑板、课程学习、资源、全真模考等。

2、报名AFP培训后，学习有效期是120天，您需要在此期间内完成108课时的学习及29门章节作业+1个案例制作，最后是通过结业考试，结业成绩合格即可报名参加AFP认证考试。

3、培训：培训结业后方可参加考试报名。结业内容：29门作业（必做），1个案例（必做），1个结业考试（必考，20道选择题1小时时间），完成结业后，次日可以报名考试。考试报名：结业培训后，次日可以报名参加考试，考试时，再收取考试费用890元。

4、通过现代国际金融理财标准（上海）有限公司组织的AFP资格认证考试是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第二个条件。AFP资格认证考试每年举行三次。AFP资格认证考试共计六小时，分上下午进行。AFP资格认证申请人在通过AFP资格认证考试后须在四年内向现代国际金融理财标准（上海）有限公司提出资格认证申请。

5、金融理财师培训两个多月.金融理财师简称AFP，是国际金融理财师在中国两级认证制度中的第一级，由金标委颁发。金标委设有面授和网络教学两种课程，价格较高，AFP考试目前全国的平均通过率接近75%。

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