理财规划师话术（理财规划师如何理财）

本篇文章给大家谈谈理财规划师话术，以及理财规划师如何理财对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财师的职业要求
• 2、保险公司保险客服话术
• 3、客户服务技巧有哪些
• 4、邀约参加保险活动话术
• 5、沙龙活动邀约文案

理财师的职业要求

我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求总结为以下六项：遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公平、勤勉尽职、专业胜任。

（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

保险公司保险客服话术

1、您好！在保险话术中，打电话有很多的技巧，销售人员应多加了解。

2、推荐使用百度输入法的口袋资料库，百度输入法的口袋资料库：是一款集成了多种功能的工具软件，涵盖了话术库、SOP话术、资料库、朋友圈模版、企业通知等核心功能。通过口袋资料库，销售人员可以轻松地调用各种预置的话术和资料，边聊边发，从而提高工作效率。产品支持云端存储，方便用户管理和维护资料库。

3、下面的话术您可以作为参考：营销员：朱小姐/先生，您好，我是某公司的保险咨询顾问李明，您的好友王华是我们公司的忠实用户，是他介绍我打电话给您的，他认为我们的产品也比较符合您的需求。

客户服务技巧有哪些

1、明确客户投诉相信自己丢掉你的负面思想快速准确的信息搜索积极的服务联系自动化的“座位共享”规划记住不同类型的客户自助服务并不意味着服务变差确保足够的客服人员处理困难客户的技巧明确客户投诉：有时客户沟通的问题时不明确。

2、当然语速还要根据内容而调整，若谈到一些客户可能不很清楚或对其特别重要的内容时，应适当放慢语速，给客户时间思考理解。音量：掌握合适的音量，能使你和客户都不会感到太疲劳。音量微弱会一下子拉远你与客户之间的距离。

3、经营客户的朋友圈 学会对客户的朋友圈进行点赞与评论，点赞+评论会加深客户对我们的印象。切忌屏蔽客户的朋友圈，要让客户看得到我们的朋友圈。生活中，我们可以发一些工作的宣传、个人日常生活和正能量的语录，这些能够让客户切身感受到我们有积极向上的生活态度。

4、清晰的沟通是优质客户服务的顶峰。 设想这样一个小场景：你去4S店更换轮胎，你问他们是否有时间检查你的机油，他们答复说可以将它包括在服务中。您认为机油检查是免费的，然后你去取车，付了服务费，却看到了换油的费用。这个误会使你很不愉快，而且由于此次沟通不畅，您可能以后都不会来这里购买服务。

5、客户服务的技巧：倾听要学会倾听，客户不会总是重复同一个问题。如果你心不在焉，不听，你很可能会错过一些重要的信息，失去关闭业务的机会。1)倾听技巧 确认 在客户讲话的过程中，可能会有一些你听不太清楚的话，或者一些你听不懂的专业术语，这一点尤为必要。

邀约参加保险活动话术

保险人员如何电话邀约陌生客户来听讲座的方法和话术：礼品吸引：业务员：您好，打扰您了，今年是平安保险公司成立××周年。

邀约三部曲邀约话术李先生，您好！我是XX人寿客服人员，我们在X月X日X点将举办健康知识讲座，现场将增送每位嘉宾健康礼品一份，您看您是自己来还是和家人朋友一起来，以便我们给您安排好礼品和座位。好的，我已经帮您登记并预定好了座位，再次跟您确认一下时间和地点：时间：明天下午2：30，地点：。。

以下是值得您学习的电话邀约话术：他人引荐营销员：朱小姐/先生，您好，我是某公司的保险咨询顾问李明，您的好友王华是我们公司的忠实用户，是他介绍我打电话给您的，他认为我们的产品也比较符合您的需求。

顾客：你也不要来了，这不有您的名片吗？上面有你的电话和手机，等我考虑好我打电话通知你，我不买则已，买肯定找你买，要省得你跑前跑后，浪费你的宝贵时间。

首先要明确电话的目的，是为了拓客、客户经营、产说会邀约、还是转介绍等等。

沙龙活动邀约文案

1、活动时间：2016年1月17日15：30—17：20。活动地点：自在复合书店（凤凰书城）。活动参与者：“璞真”策展团队（4~5人），游子15人邀请嘉宾：TEDx创始人等。

2、小型沙龙的招募包括海报、文案的招募内容和招募渠道两个方面。【海报制作】没有专人做海报，所以这次OH卡的海报由我来设计，那非设计人员如何做一张能用的招募海报呢？我的方法是：1)制作之前，先参考其他活动招募海报。

3、会后跟进：会后的及时跟进同样重要，通过有效的沟通和策略，巩固关系，确保每一个参与者的价值得到延续。

4、首先，对于这个问题我认为可以：成长是属于一个人的孤独旅行，但好在我们都殊途同归。和世界兴致盎然的交手，行走在开满鲜花的路上。粗茶淡饭不要紧，朋友散场没关系，兵荒马乱也无所谓，只要你拥有热气腾腾的灵魂日子就不会差。

5、但不管用这两种文案里的哪一个，一篇活动文案都要包含以下几个活动内容： 多说一句，如果你是在第三方报名平台上进行统一报名的话，比如互动吧和活动行，建议要提前在报名平台上发布活动。因为平台还要对活动进行审核，活动报名链接要在审核后才能拿到。

6、劳动节一过，母亲节即将到来，金主爸爸们一结束五一暖场、促销等活动，母亲节又立马安排上了，这可真是让我们的策划师头痛(秃)啊啊啊啊啊~~~ 好了言归正传哈哈，每年以节日为节点的活动数不胜数，各大品牌的线上线下活动、文案，更是争相斗艳。

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