理财师培训教材（理财师培训课程）

今天给各位分享理财师培训教材的知识，其中也会对理财师培训课程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金融理财师培训几个月?怎么考啊?
• 2、...金融理财系列教材·金融理财师资格认证培训教材·金融理财学内容简介...
• 3、银行从业资格考试各科目教材介绍,考生该如何选择?
• 4、AFP培训教材有哪些
• 5、保险理财规划理论与实践内容简介
• 6、我想报考国家理财规划师,初学需要看哪些书籍啊?

金融理财师培训几个月?怎么考啊?

1、AFP培训课程时长：108课时，按照正常学习流程来，一般1-2个月是可以完成培训的，对于时间精力有限的学员来说，需要花费更多的时间。AFP金融理财师培训课程有效期是120天，过了AFP培训有效期可以正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源，包括网络公开课、答疑板、课程学习、资源、全真模考等。

2、（1）《金融理财原理·上册》（2）《金融理财原理·下册》（3）《投资规划》（4）《个人风险管理与保险规划》（5）《员工福利与退休计划》（6）《个人税务与遗产筹划》考试费用 1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。

3、报名AFP培训后，学习有效期是120天，您需要在此期间内完成108课时的学习及29门章节作业+1个案例制作，最后是通过结业考试，结业成绩合格即可报名参加AFP认证考试。

4、通过现代国际金融理财标准（上海）有限公司组织的AFP资格认证考试是AFP资格认证申请人取得AFP资格认证的第二个条件。AFP资格认证考试每年举行三次。AFP资格认证考试共计六小时，分上下午进行。AFP资格认证申请人在通过AFP资格认证考试后须在四年内向现代国际金融理财标准（上海）有限公司提出资格认证申请。

...金融理财系列教材·金融理财师资格认证培训教材·金融理财学内容简介...

1、《金融理财学》是一本详尽的教材，分为三个核心板块：金融理财工具与产品介绍、金融理财技术理论阐述和金融理财策略探讨。

2、金融理财师资格认证考试的重要参考资料之一是《金融理财原理》。这本书由中国中信出版社出版，特别版是在2011年10月31日发行的，具有一定的权威性。外文书名为Fundamentals of Financial Planning，表明其内容深入浅出，适合于金融理财专业领域的学习者。

3、资产配置 合理配置资产是金融理财的关键，投资者需要根据自己的财务状况和市场情况，将资产投资于不同的领域，以降低风险并提高收益。 理解与使用金融产品 投资者应了解各类金融产品的特点，如股票市场的波动性和基金的稳定收益，并根据自己的需求选择适当的金融产品。

银行从业资格考试各科目教材介绍,考生该如何选择?

《风险管理》考试教材基于国内外银行监管的框架、体系和新发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构全体从业人员应该掌握的风险管理理念和基础知识。

《个人贷款》选择报考《个人贷款》专业，未来的就业方向将会是侧重于往金融个金、贷款方向方面进行发展，教材中主要涉及了关于个人经营性贷款、个人住房、信贷等方面知识，对这方面有兴趣的考生可以考虑选择。

按照考试科目难度选择 根据银行从业资格考试历年考情来看，个人理财的难度最低，也是众多考生较倾向的选择。所以对于应届生而言，专业科目里，可以选择个人理财，比较容易通过。其他科目比如公司信贷、个人贷款、风险管理难度较大。

从难度上来说，个人理财的难度是最小的。如果你是应届生，建议可以选择《个人理财》，这门科目也是历年来最多考生选择的，通过率较高，其他科目难度较大。从岗位发展的角度来看，如果你已经在银行工作了，则可以根据个人未来职业发展方向决定。比如你想做零售业务，则选择个人理财。

银行从业考试专业科目怎么选？如果是应届生，选考科目上建议选择《个人理财》，这门考试科目也是历年来大多数人比较倾向的选择，因为整体难度较低，容易通过。并且范围比较广，就业方向为柜员和营业部。其他科目比如风险管理、公司信贷难度都比较高，涉及的知识点比较复杂，通过率也较低。

银行从业资格考试使用的教材主要包括《银行业法律法规与综合能力》和《银行业专业实务》两个科目所对应的教材。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《公司信贷》、《个人贷款》、《风险管理》、《银行管理》5个专业类别。

AFP培训教材有哪些

1、金融理财基础 金融理财概述：理解理财的核心概念和重要性。 CFP资格认证制度：深入解析认证体系，为个人发展提供方向。 金融机构功能与监管：金融机构的作用及行业监管框架。 客户价值取向与行为特征：洞察客户需求与行为模式。 货币时间价值：掌握复利计算，理解现值与未来价值。

2、学员你好，目前市面上的AFP培训教材有3种：官方邮寄的教材，上下两册总计1494页，内容包含所有的金融理财师专业基础知识 金拐棍/海诺理财的教材，1本总计76页。经过专业人员研发，提炼出的新题库精简考点 淘宝上的各类旧版教材，页数不等，有一定的参考价值。

3、课程结构根据具体的认证机构和培训课程安排可能会有所不同。重点考点在培训过程中会详细讲解和训练。考生可根据自己的实际情况选择合适的培训课程和教材进行学习准备。通过AFP培训，考生能够全面掌握金融理财知识和技能，为从事金融理财行业打下坚实的基础。

4、CFP资格考试的全科考试费为人民币2800元 AFP考试有以下六本教材：金融理财原理上、下 个人税务与遗产筹划 个人风险管理与保险规划 员工福利与退休计划 投资规划 中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。

5、金融理财师AFP考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》；考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

保险理财规划理论与实践内容简介

1、在理论部分，书本阐述了保险理财规划的历史背景和现实条件，详细介绍了理财基础与功能、规划类型、流程以及具体如寿险、养老保险、健康保险等的规划方法。对于备考理财规划师的读者，它可作为实用的培训教材，帮助讲师和学员提升专业技能。

2、第一章：保险概论- 风险与保险：探讨风险概念与保险作为风险应对工具的关系。- 风险管理：讲解如何通过保险进行风险分散和管理。- 保险的作用与分类：概述保险在保障、投资和风险管理中的不同角色。- 保险基本原则：介绍保险业的基本法律原则和道德规范。

3、按照培养实用型人才的课程设计理念，保险理财规划实践教学模式的目标是强调创新与实践能力的培养，使学生具有理论基础坚实和适应市场需求的专业素质。实施模式是利用多种授课手段和方式，激发学生对保险学的兴趣，将理论知识以易于接受的方式让同学掌握；同时重视金融实践能力的培养，提高学生解决和处理保险理财相关事务的能力。

我想报考国家理财规划师,初学需要看哪些书籍啊?

理财规划师培训所需看的书籍主要包括金融理论、投资技巧、市场分析和法律法规等方面。在金融理论方面，理财规划师需要了解基础的金融知识，如货币银行学、金融市场学等。这些书籍可以帮助他们理解金融市场的运作规律，为后续的投资规划和风险管理打下坚实基础。

这个考试国家制定教材的，一本是理财规划师基础知识，一本是理财规划师专业能力，还有各两本习题集自己选择要不要，你现在是本3就是只能考3级，就是助理理财规划师，买书的时候注意等级别买错了。

此外，该书的条形码为9787509602263，便于图书馆或销售点进行图书管理。尺寸方面，书本大小为26 x 18 x 2厘米，重量约680克，无论是阅读体验还是携带都相当方便。这本《理财规划师基础知识图书》无疑为备考理财规划师考试的你提供了实用且全面的学习工具。

这本《理财规划师：基础知识习题集》是由北京东方华尔金融咨询有限责任公司编撰，由中国财政经济出版社出版，属于理财规划师国家职业资格考试辅导用书系列的第二版。它于2009年2月1日面世，为读者提供了全面的学习资料。

《财务自由之路》本书是欧洲第一理财教练、《小狗钱钱》作者博多·舍费尔的经典之作，创造连续110周雄居德国图书畅销榜榜首的销售奇迹。被译为23种文字出版，全球销量超过500万册。

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