企业理财顾问师有用吗（理财顾问岗位所需具备的专业知识）

本篇文章给大家谈谈企业理财顾问师有用吗，以及理财顾问岗位所需具备的专业知识对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财师证书含金量排名
• 2、rfc财务顾问师证书有用吗?rfc和rfp哪个好?
• 3、投资理财顾问好做吗,客户好开发吗,有前景吗?

理财师证书含金量排名

1、经济类证书含金量排名为：特许公认会计师、特许金融分析师、证券从业资格证书、注册会计师、国际注册投资分析师、银行从业资格证、中国精算师、金融风险管理师、国家金融理财师、期货从业人员资格证。

2、理财师证书含金量排名如下： CFP（特许理财师）认证：CFP是全球最权威的理财规划认证，也是金融行业含金量最高的认证之一。持有CFP证书的理财师能够为个人和家庭提供全面的理财规划服务，包括风险管理、投资规划、退休规划、税务规划等方面。

3、以下是几个知名的理财师证书及其排名，但请注意，此排名并非绝对，具体排名可能因国家和地区、行业差异而有所不同。特许金融分析师（CFA）：CFA证书由位于美国的CFAInstitute颁发，是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证之一，被全球金融行业视为黄金标准。

rfc财务顾问师证书有用吗?rfc和rfp哪个好?

1、RFC（注册财务顾问）：这一资格由国际注册财务顾问协会（IARFC）提供，主要针对保险行业的理财规划。如果您打算专注于保险领域的财务规划工作，RFC是一个很好的选择。它要求通过相应的课程并通过考核，才能获得资格认证。

2、在国内，rfc财务顾问师的人数比rfp要少很多，rfp是相对公认的财富管理行业实操认证；rfp学习的内容比rfc财务顾问师更系统，更全面，更符合未来发展的需求；目前rfc财务顾问师的学员基本来自保险公司，rfp则涵盖了保险、银行、基金、会计等，从金融行业互通的角度看比较好。

3、RFC，即国际注册财务顾问师，是目前与我国理财规划师最为相似的金融职称，不过RFC远远要比国内的理财规划师知名度要高，目前RFC已经被全球多个国家地区一直认可，证书认可度和含金量都处于较高水平。对于取得RFC证书人士，其职责主要是负责帮助客户个人进行合理消费、储蓄、投资等方面做出可行性的建议并规划。

4、RFC（Registered Financial Consultant）全称是认证财务顾问师，通过RFC课程并注册成为IARFC会员，并获得美国IARFC总部颁发的证照，才具备RFC的资格，其实是很针对保险行业的专业证书，如果以后都从事保险理财规划这方面工作那RFC是很好的选择。

投资理财顾问好做吗,客户好开发吗,有前景吗?

简单来说就是过去如果干得是销售，银行要有正规编制或者有转正希望，其他的找那些跑渠道的比较好，新开客户哭死你，当然你也可以过去混混，然后有工作经验了，换个公司，换纯跑渠道的职务，或者说先混着，等行情好了，你就可以换个公司，爬上去了。其他不是销售这块的投资理财顾问，你都可以试试。

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。

投资顾问，理财顾问都是做营销的，可能是高收入，也可能是零收入。有证书会好点，就像是敲门砖，证书有很多，证券从业资格、afp、cfp等等……在国内，不会给新手做真正的操盘手的，除非这个家伙钱多的扔都扔不过来，让你去败。要你是什么投资大师，倒有可能有人给你钱让你做操盘手。

保险行业很难被时代淘汰，所以在保险公司做投资顾问是很好选择，对以后自己的发展也有很大好处。首先保险行业很能锻炼人的，投资顾问说白了就是推销保险的。入职之前会经过公司培训，并且每天都会被领导激励，整天都会很有斗志，业务能力增长很快。

投资顾问的职责：投资者教育，全面的需求分析，解读投资管理报告，调整投资方案。关于就业前景，这几年改岗位的需求量其实是有明显的增加，但是其工资标准却跟想象中的大相径庭。不过也不用过于担心，可以先在岗位上学习锻炼，毕竟作为投资顾问，可以学习的知识领域是相当广泛的。

如果有一定的经济基础，可以去尝试和多了解。毕竟中国金融市场还属于起步阶段，大有前途。如果是奔着赚钱去，请谨慎考虑，因为中国金融市场并不健全。

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