理财师工作经历（理财师工作经历怎么写）

本篇文章给大家谈谈理财师工作经历，以及理财师工作经历怎么写对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金融理财师报考条件
• 2、报考金融理财师需要具备什么条件?
• 3、一个理财师的创业史(26)
• 4、关于Afp/cfp考试所需工作经验的疑问?
• 5、如何成为一名优秀的理财经理

金融理财师报考条件

1、想要报名金融理财师资格考试，你需要满足以下任一条件： 获得AFP培训合格证书； 获得CFP培训合格证书； 拥有经济管理类或经济学博士学位，并且经过批准豁免全部培训课程。

2、CFP报考条件 具备下列条件之者，可以报名参加国际金融理财师考试：通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。

3、afp金融理财师报考条件：获得中国金融教育发展基金会、金融理财标准委员会颁发的金融理财师培训合格证书；拥有经济管理类或经济学博士学位；年满18周岁；遵纪守法，恪守职业道德；具有良好的沟通、协调能力。金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

报考金融理财师需要具备什么条件?

1、想要报名金融理财师资格考试，你需要满足以下任一条件： 获得AFP培训合格证书； 获得CFP培训合格证书； 拥有经济管理类或经济学博士学位，并且经过批准豁免全部培训课程。

2、学历条件，大学专科学历，工作3年以上。大学本科学历，工作2年以上。大专以下学历，不满足报名条件。工作条件，10年内，必须在金融行业相关岗位工作，大学专科学历，相关工作经验3年以上。大学本科学历，相关工作经验2年以上。硕士，相关工作经验1年以上。

3、具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

4、学历及工作经验条件：大专学历，金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上；本科学历，金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上；硕士学历，金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上；培训条件：报考AFP考试必须先经过培训，获得“AFP培训合格证”之后，方可报名考试。

5、持有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的金融理财师培训合格证书。这项证书是报名的首要条件，证明了申请者已接受并通过了必要的培训。 拥有经济管理类或经济学博士学位，并获得委员会的特别豁免。

6、CFP报考条件 具备下列条件之者，可以报名参加国际金融理财师考试：通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。

一个理财师的创业史(26)

百无聊赖，我就从开篇开始读。里面有讲到，一个合格专业而又称职的理财师最佳年龄应该是45岁。当时我才30多岁，在我印象中40多岁应该人生该要下课的那种。想想投资大神本杰明格雷厄姆，还有查理芒格，还有彼得林奇，还有巴菲特，这些全是七八十岁的老人。

跟桓天财富理财师美女黄芳相约，我们一道去苏州渭塘，拜见未曾谋面的蒋坤元老师。上午十点钟左右黄芳开着自驾车，来到我的住处，接我一道去蒋老师那里。跟黄芳也是第一次见面，她二十六岁，中等身材，长发飘飘，散发着一种年青人清淳的美。

明白了这个道理后，你就会对金钱有一个正确的理念，对理财有一个良好的心态。金钱不是万能的，但没有金钱是万万不能的。众所周知，家庭生活需要金钱，提升生活质量需要金钱……但与金钱相比，家庭生活更需要温馨与和谐、健康与快乐。

其次，我会成立一个专门的基金会，帮助世界各地贫困地区的人们。除了简单的风险爱心，更多的是为了使得财富能够帮助真正有需要的人。比如马云作为乡村教师代表，就做了很多支持教育事业的事情。而更富有的比尔盖茨，也参与了很多的疾病防控项目。

第一步：公众号的名字 公众号的名字，内容简介，包含了定位主题，受众人群。 以及自己未来的发展趋势。公众号的名字 公众号一年只能修改两次，而且每一次修改以后，会有一段时间，搜索名字搜索不到，所以这个名字的重要性，你也知道了。而且一个名字的好坏，使得你付出的精力与回报成比例。

关于Afp/cfp考试所需工作经验的疑问?

需要满足3年或3年以上全职工作经历；2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验。只要是与金融相关的行业、金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构，不管是全职还是兼职，都可以算入从业经验时间里面的。

远程培训算 也需要工作经验：具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

AFP和CFP考试全是中文的，AFP的题型180单选。上午下午各90道。AFP必须参加培训，培训方式有两个。第一北培面授，第二，理财教育网网培。AFP认证有工作经验要求，但是这个可以通过领导不太考虑。具体的是，研究生，一年工作经验，本科，二年工作经验，专科，五年，专科以下，七年以上。

如何成为一名优秀的理财经理

1、做到心系客户。 作为一名优秀的理财经理，首先就是要做到心系客户，比如，客户过生日了，我们应该第一时间送去生日祝福，这样会让客户感到温暖。提供优质服务。我们应该注重对贵宾客户服务的提升，可以邀约贵宾客户进一步的交流沟通，为他们提供更好的服务，从而达到提升客户的目的。了解客户需求。

2、初级的理财经理接待大众客户，而高级的理财经理会接待高净值客户。其中的佼佼者，经过训练会成为私人银行级别的理财经理。除此之外，经过几年磨练的理财经理，还有其它的业务条线可以发展。 第一是客户经理。

3、诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。勤勉尽职。

4、打好基本功：理财所需专业知识要学好。经验：自己要为客户解答的，自己要做过，要做好。各类投资都要做做 要站在客户角度考虑问题，别老想做业绩。

5、一个优秀的理财经理，应当具备专业的理财知识，能够讲解清楚各种理财产品的区别，同时知道同行其它理财产品的适用人群。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

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