理财经理联系客户（理财经理客户提升经验分享）

本篇文章给大家谈谈理财经理联系客户，以及理财经理客户提升经验分享对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、银行的理财经理会下午五点以后给客户打电话吗
• 2、我想问下银行的理财经理是通过哪些途径让客户购买你的理财产品的?
• 3、理财经理怎么找客户
• 4、银行理财经理邀约客户遇到的问题
• 5、作为理财师,如何更快取得新客户的信任?

银行的理财经理会下午五点以后给客户打电话吗

不会。银行的工作时间为早9点-晚5点。在5点以后银行已经下班了。而且银行一般打电话的时间会根据生活习惯等相结合，一般打电话时间为早9点-9点30，下午的1点30-2点。所以5点后银行理财经理不会打电话。

可以，五点不会太晚，有的公司还没下班呢，没关系。尤其是有利于客户的消息，更应该及时通知客户，他会很高兴的。

电话约访客户： 每天至少给20个客户打电话。一般上午11点左右，下午3点左右适合给陌生客户电话。对于熟悉的客户一般比较了解他们的生活规律，针对每个人的情况联系即可，时间段限制较少。网点约见客户：一部分是之前通过电话约访邀约过来的客户。

银行的贷款回访电话一般什么时间打具体贷款情况不同，具体的银行安排也会有区别，可以在办理贷款业务后直接询问银行人员电话回访的时间安排，一般情况下两三天就会打了。此外银行工作人员会在工作时间拨打，一般工作时间为工作日上午9点-12点之间，下午2点-17点左右，注意保持电话畅通。

该部门周末不上班。信用卡协商部门在周末不上班，因为周末和节假日银行不上班，且银行工作时间为早上八点半至下午五点。不仅信用卡审核部门是工作日上班，银行的理财经理、主管、行长，也全都是工作日上班，法定节假日放假。周末照常上班的只有银行网点柜台和大堂值班人员。

我想问下银行的理财经理是通过哪些途径让客户购买你的理财产品的?

一般来讲，在每一个新产品推出时，都会事先做好宣传，方式就是打电话通知老客户，然后我们银行都会统一给客户发短信，还会做报纸广告。总之，有客户看了就会主动打电话来询问或者购买。

所谓的潜在客户是靠自己的关系，还有平时工作日积月累的客户，还有守株待兔。主动出击还是靠平时自己观察，也许一个一千万客户从你身边走掉你都不知道。业务知识也是很重要，一味的让客户买你们的理财产品，不从良心出发，自己在客观的角度要对理财产品做认识，做个了解。

首次购买银行理财产品需要投资者本人携带(本人)身份证到银行柜台办理。非首次购买可以通过网上银行来办理。具体购买流程如下：做风险测试 银行客户经理会给投资者一份个人风险测试问卷。投资者需根据自己的实际情情况照问题认真填写。

首先问对方来银行办什么业务。如果对方是存款，问存款的年限，如果年限长的，说明该笔钱近期不会急用，可以进一步向其推荐理财项目。一般在银行推荐的理财项目，都是以其收益率要高于银行同期存款利息且有较稳定保障为切入点的。然后向对方介绍你所负责理财项目的详情。

理财经理怎么找客户

1、利用社交媒体平台，参加当地的商业活动。利用社交媒体平台：理财经理可以利用社交媒体平台，建立自己的专业形象，并与潜在客户建立联系。参加当地的商业活动：理财经理可以参加当地的商业活动，与当地的企业家和商业人士建立联系。

2、理财经理一分钟吸引客户话术如下：我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

3、一般来讲，在每一个新产品推出时，都会事先做好宣传，方式就是打电话通知老客户，然后我们银行都会统一给客户发短信，还会做报纸广告。总之，有客户看了就会主动打电话来询问或者购买。

银行理财经理邀约客户遇到的问题

1、问题可以分为以下2种。客户回绝的非常迅速。建议先介绍自己，然后多提问，动之以情。客户素质太低，严重缺乏理财知识。往往这样的客户才能建立起更高的忠诚度，经理更应该努力。

2、其实，大多数电话邀约不成功都是因为客户经理过于急功近利，直接在电话中就营销客户。最好的方法就是从服务和对客户的关怀做切入，让客户感觉到你是在真正的为自己着想。

3、在公司为您建立一个个人帐户，协助您解决保障和理财的双重问题，在享受贴身保障的同时让您的资产有效增殖。

4、告诉客户，由于通过别人推荐，或者可以说公司把您列入了尊贵客户的名单，因此邀请您参加这次座谈会或联谊会。并告诉客户公司还配备了礼物送给他(她)，请他(她)一定要来参加(其中说明礼物是要本人签收的，增加说服力)。另外，语气要稍稍强势一些。

5、情景：3：理财经理每天坚持在厅堂营销，但是好像只是做了大堂经理的工作，在客户拓展和维护上却没有什么成效情景4：不论是布置产品任务还是客户活动邀约，理财经理似乎都找不到目标客户，既不知道客户的金融服务需求，也不知道客户的活动偏好。

6、客户：谢谢你啊！我工作太忙了，平时也没有时间来打理，就继续存着吧。理财经理：张先生，很久没有见你来我们银行办理业务了，一直想找个机会和你好好沟通一下你的账户情况。正好我们银行最近有专门针对像你这样工作比较繁忙的成功人士的理财服务，能让你在百忙之中享受财富增值。

作为理财师,如何更快取得新客户的信任?

1、通过面对面沟通，客户对于你的形象、容貌以及专业度都能有个比较直观的了解，随着见面沟通次数的不断增加，你和客户之间的熟悉度与日俱增，慢慢的，客户对你也会越来越信任，你所掌握到的客户信息也就越多，能为其做出的财富规划也就越接近客户的真实诉求了。

2、初次接触客户时，理财师需要利用各种方式建立与客户的信任关系。诚实、透明、专业但平易近人的交流方式是获取客户信任的必要条件。通过确信客户关注点，充分的了解客户需求，并时刻关心客户的情况来维护客户关系。制定定制化投资计划 理财师还需要根据客户需求和财务状况，制定一个定制化的投资计划。

3、理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括：(1)明确自身定位，树立专业形象。(2)关注自身礼仪和工作的状态。

4、\x0d\x0a方法对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。

5、老客户转介绍 老客户转介绍，是最为高效的一种方式，如果有老客户转介绍，那么成功的概率高达一半以上。首先，它不用像陌生客户那样建立初步的信任。其次，老客户之所以帮你转介绍，很有可能是因为在你这里做投资的收益不错。

理财经理联系客户的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于理财经理客户提升经验分享、理财经理联系客户的信息别忘了在本站进行查找喔。